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精彩演講
磐合活動丨臺灣第七屆華人家族企業年度論壇
經濟全球化的浪潮下，企業競爭的核心是「善治」。面向未來，家族企業傳承需要設計合理的治理制度，廣納人才，不斷啟動家族企業的生命力、競爭力及創造力。作為家族企業的擁有者，企業家群體更需要吸收來自全世界的傳承智慧，實現家族企業傳承永續。
作為臺灣董事學會的合作夥伴，磐合家族辦公室力邀洛克菲勒資本管理公司董事總經理兼首席投資策略師張致銘先生，出席「第七屆華人家族企業年度論壇」，並發表題為《洛克菲勒家族的影響力投資》的主題演講。
【活動概要】
2018年11月21日，臺灣董事學會與CFBN華人家族企業聯盟聯合舉辦的「第七屆華人家族企業年度論壇」在臺北遠東國際大飯店舉行。本次論壇發佈了每年一度的「華人家族關鍵報告」，報告指出家族企業傳承面臨著價值競爭力消失及複雜控股形態的壓力，呈現「去家族化」的發展趨勢。本次論壇以「家族共治」及「財富管理」為主題，探討齊家、治業、傳承、永續的治理之道。
作為臺灣董事學會的合作夥伴，磐合家族辦公室邀請洛克菲勒資本管理公司董事總經理兼首席投資策略師張致銘先生出席「第七屆華人家族企業年度論壇」，並發表題為《洛克菲勒家族的影響力投資》的主題演講。磐合創辦人顏懷江先生、合夥人張煌義先生、黃文鴻先生、郭福欽先生與汪欣先生也受邀出席該論壇。
此外宏基集團創辦人施振榮、日本經濟大學後藤俊夫教授、Forbes專欄作家Dr.Dennis T.Jaffe、以及來自美國、瑞士、香港等地家族企業治理生態圈的專家翹楚也將出席該論壇。
【張致銘先生】
張致銘先生
Jimmy C. Chang，CFA
洛克菲勒資本管理公司
董事總經理兼首席投資策略師
張致銘先生在投資行業具有25年豐富的從業經驗，其中15年在洛克斐勒資本管理公司工作。加入洛克斐勒前，張先生曾經擔任紐約美國信託公司資深副總裁、資深技術分析師，領導高科技股票研究並擔任了高科技基金的共同管理人。在加入投資行業之前，他在IBM工作了9年，擔任了資深市場代表和諮詢系統工程師，負責國際金融服務機構和銀行客戶的客戶關係管理、營業額和利潤的實現。張先生如今還擔任現代技術基金會投資委員會委員。
張致銘先生在論壇中分享了洛克菲勒家族傳承七代的家族歷史：洛克菲勒家族不僅創造了巨額的財富，形成了商業上的帝國，而且還把絕大部分財富捐贈給了社會，成為美國精神的象徵。
他指出從第一代約翰·大衛森·洛克菲勒開始，家族就踐行“什一捐贈”的浸信會理念，後代不斷繼承發揚這種慈善的家族精神，先後成立了洛克菲勒基金會、洛克菲勒兄弟基金會等慈善組織，捐贈了洛克菲勒大學、芝加哥大哥、現代藝術博物館、北京協和醫學院等知名機構。
△ 約翰·大衛森·洛克菲勒名言
洛克菲勒公司擁有超過40年的ESG(環境、社會和公司治理)投資經驗，踐行包括環境、社會和治理因素在內的基本分析理念，致力於通過尋找長期投資機會，為客戶的資本提供積極的管理。他們相信“做好事，得好報”，宣導可持續發展的未來。
張致銘先生精彩觀點摘錄：
1、我們認為隨著社會的發展，單純地衡量經濟效益已經不足以分析一個公司的價值，我們更希望企業長期以來對社會有正面的影響。這種影響不僅可以降低潛在的投資風險，帶來新的投資機會，而且會更有益於社會的發展。
2、在我們團隊17位分析員中，有12位是傳統的股票分析員，另外5位專門負責ESG投資策略。投資後，這五位ESG分析員會定期和被投企業進行交流，找出一些可以改善的地方，利用我們股東的聲音去影響他們，並讓他們做出改變。
3、ESG是一種風險控制的做法，不僅僅用於分析股票，也是被投公司進行建設性的對話的有效方法。
4、我們堅持長期的價值投資策略，並堅持用傳統的分析企業基本面的方式去做投資。因為我們認為在全球市場上很多投資人都太注重短期的回報，而忽視了短期投資市場波動的風險性，這也給長期投資人帶來了很大的機會。
5、我們的投資理念不止給我們投資人帶來好的回報，我們也希望投資的公司在某些方面可以做得更好，它做得優秀的時候，就會成為行業裡榜樣，影響競爭對手做的更好，長期來講對社會也是一種貢獻。所以我們不僅重視企業財務層面的分析，也很注重ESG層面的分析。
6、關於投資回報，我們主要是跟市場橫向做比較，長期的目的是要打敗市場平均水準。十年來，我們平均每年回報10.5%，市場回報為8%，平均每年超過市場2.5%。
【活動花絮】
△ 現場嘉賓合影
嘉賓從左至右分別為：洛克菲勒資本管理公司董事總經理兼首席投資策略師張致銘先生、宏基集團創辦人施振榮先生、磐合家族辦公室創辦人顏懷江博士。
△現場嘉賓合影
嘉賓從左至右分別為：磐合家族辦公室聯合創辦人黃文鴻先生、磐合家族辦公室創辦人顏懷江博士、中華映管董事長林蔚山先生、洛克菲勒資本管理公司董事總經理兼首席投資策略師張致銘先生。
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作為臺灣董事學會的合作夥伴，磐合家族辦公室力邀洛克菲勒資本管理公司董事總經理兼首席投資策略師張致銘先生，出席「第七屆華人家族企業年度論壇」，並發表題為《洛克菲勒家族的影響力投資》的主題演講。
【活動概要】
△ 第七屆華人家族企業年度論壇
2018年11月21日，臺灣董事學會與CFBN華人家族企業聯盟聯合舉辦的「第七屆華人家族企業年度論壇」在臺北遠東國際大飯店舉行。本次論壇發佈了每年一度的「華人家族關鍵報告」，報告指出家族企業傳承面臨著價值競爭力消失及複雜控股形態的壓力，呈現「去家族化」的發展趨勢。本次論壇以「家族共治」及「財富管理」為主題，探討齊家、治業、傳承、永續的治理之道。
作為臺灣董事學會的合作夥伴，磐合家族辦公室邀請洛克菲勒資本管理公司董事總經理兼首席投資策略師張致銘先生出席「第七屆華人家族企業年度論壇」，並發表題為《洛克菲勒家族的影響力投資》的主題演講。磐合創辦人顏懷江先生、合夥人張煌義先生、黃文鴻先生、郭福欽先生與汪欣先生也受邀出席該論壇。
此外宏基集團創辦人施振榮、日本經濟大學後藤俊夫教授、Forbes專欄作家Dr.Dennis T.Jaffe、以及來自美國、瑞士、香港等地家族企業治理生態圈的專家翹楚也將出席該論壇。
【張致銘先生】
張致銘先生
Jimmy C. Chang，CFA
洛克菲勒資本管理公司
董事總經理兼首席投資策略師
張致銘先生在投資行業具有25年豐富的從業經驗，其中15年在洛克斐勒資本管理公司工作。加入洛克斐勒前，張先生曾經擔任紐約美國信託公司資深副總裁、資深技術分析師，領導高科技股票研究並擔任了高科技基金的共同管理人。在加入投資行業之前，他在IBM工作了9年，擔任了資深市場代表和諮詢系統工程師，負責國際金融服務機構和銀行客戶的客戶關係管理、營業額和利潤的實現。張先生如今還擔任現代技術基金會投資委員會委員。
張致銘先生在論壇中分享了洛克菲勒家族傳承七代的家族歷史：洛克菲勒家族不僅創造了巨額的財富，形成了商業上的帝國，而且還把絕大部分財富捐贈給了社會，成為美國精神的象徵。
他指出從第一代約翰·大衛森·洛克菲勒開始，家族就踐行“什一捐贈”的浸信會理念，後代不斷繼承發揚這種慈善的家族精神，先後成立了洛克菲勒基金會、洛克菲勒兄弟基金會等慈善組織，捐贈了洛克菲勒大學、芝加哥大哥、現代藝術博物館、北京協和醫學院等知名機構。
△ 約翰·大衛森·洛克菲勒名言
洛克菲勒公司擁有超過40年的ESG(環境、社會和公司治理)投資經驗，踐行包括環境、社會和治理因素在內的基本分析理念，致力於通過尋找長期投資機會，為客戶的資本提供積極的管理。他們相信“做好事，得好報”，宣導可持續發展的未來。
張致銘先生精彩觀點摘錄：
1、我們認為隨著社會的發展，單純地衡量經濟效益已經不足以分析一個公司的價值，我們更希望企業長期以來對社會有正面的影響。這種影響不僅可以降低潛在的投資風險，帶來新的投資機會，而且會更有益於社會的發展。
2、在我們團隊17位分析員中，有12位是傳統的股票分析員，另外5位專門負責ESG投資策略。投資後，這五位ESG分析員會定期和被投企業進行交流，找出一些可以改善的地方，利用我們股東的聲音去影響他們，並讓他們做出改變。
3、ESG是一種風險控制的做法，不僅僅用於分析股票，也是被投公司進行建設性的對話的有效方法。
4、我們堅持長期的價值投資策略，並堅持用傳統的分析企業基本面的方式去做投資。因為我們認為在全球市場上很多投資人都太注重短期的回報，而忽視了短期投資市場波動的風險性，這也給長期投資人帶來了很大的機會。
5、我們的投資理念不止給我們投資人帶來好的回報，我們也希望投資的公司在某些方面可以做得更好，它做得優秀的時候，就會成為行業裡榜樣，影響競爭對手做的更好，長期來講對社會也是一種貢獻。所以我們不僅重視企業財務層面的分析，也很注重ESG層面的分析。
6、關於投資回報，我們主要是跟市場橫向做比較，長期的目的是要打敗市場平均水準。十年來，我們平均每年回報10.5%，市場回報為8%，平均每年超過市場2.5%。
【活動花絮】
△ 現場嘉賓合影
嘉賓從左至右分別為：洛克菲勒資本管理公司董事總經理兼首席投資策略師張致銘先生、宏基集團創辦人施振榮先生、磐合家族辦公室創辦人顏懷江博士。
△現場嘉賓合影
嘉賓從左至右分別為：磐合家族辦公室聯合創辦人黃文鴻先生、磐合家族辦公室創辦人顏懷江博士、中華映管董事長林蔚山先生、洛克菲勒資本管理公司董事總經理兼首席投資策略師張致銘先生。
△ 磐合家族辦公室創辦人顏懷江先生與日本家族企業傳承研究大師後藤俊夫教授