磐合活動丨國際公益學院影響力投資思享會

Name: 磐合活動丨國際公益學院影響力投資思享會
SKU: 51

2018年11月13日，國際公益學院聯合磐合家族辦公室在北京舉辦了「洛克菲勒家族影響力投資」思享會。

洛克菲勒資本管理公司董事總經理兼首席投資策略師張致銘先生受邀出席了本次思享會，並為與會人員分享了洛克菲勒資本管理公司近年將影響力投資與家族投資結合的智慧。
中國改革開放40年，眾多的優秀企業家在時代洪流中把握機遇，迅速積累財富。隨著財富的增長，如何更好地承擔社會責任，促進財富家族傳承、公益慈善、可持續發展三方結合的研究和推動，成為了中國社會文明進步的必選項。

美國洛克菲勒家族可以說是世界上第一個累積財富超過十億美元的家族，這個家族的偉大不在於他們創造了巨額的財富，而在於他們立足於「造福人類一切福祉」開啟了現代慈善事業，並致力於影響力投資，為美國、為中國、為世界的文明作出了巨大的貢獻。

本次思享會的舉辦促進了洛克菲勒資本管理公司、國際公益學院、磐合家族辦公室以及國內財富人士的多方交流；也推廣了家族慈善和財富傳承的科學理念和方法，促進家族和社會的可持續發展。

【王振耀院長 — 洛克菲勒家族影響力投資四問】

△王振耀院長發表主旨演講

國際公益學院院長王振耀發表《洛克菲勒家族影響力投資四問》主旨演講，指出影響力投資需要耐心資本、設定遠大目標、人文主義精神、夥伴與朋友。影響力投資的目的是通過投資，真正有效地從根本上解決社會問題。其結果未必能在短期內看到，可能需要數年才能獲得回報，但只有這樣才有可能根除社會的頑疾。洛克菲勒

家族所從事的慈善活動是非常細緻的，而且具有戰略考量，他們不但希望通過參與投資能緩解社會問題的現狀，更希望通過長期投資的努力解決社會問題。
王振耀院長還引用查理·芒格(Charlie Thomas Munger)在《紅周刊》的觀點，建議中國的投資者「追求長期結果，少做賭博性投機」。

【張致銘先生 — 洛克菲勒家族ESG投資策略】

△張致銘先生發表主旨演講

洛克菲勒資本管理公司首席投資策略師張致銘做了題為《洛克菲勒家族ESG投資策略》的主旨演講。張致銘先生談到，在全球範圍內，北歐最早開始提倡ESG投資，澳大利亞、加拿大等國家已經重視這種投資形式，美國則在近幾年日漸關注；在亞洲範圍內，日本是最早開始涉足ESG投資，而中國少部分富裕人群也開始考慮ESG投資。ESG投資最重要的是用商業眼光持續進行，不需要犧牲回報率，並且能對社會產生有益影響力，這是傳統投資和傳統慈善都做不到的。

張致銘先生在主旨演講中還提到，洛克菲勒家族在70年代便開始進行關於教育、環保、健康和反種族分裂和隔離等項目的投資。商業向善、金融向善都是投資發展的必然趨勢。影響力投資在洛克菲勒基金會的倡導下，迅速成為美國公益界的主流價值觀和金融界矚目的新興投資類別，對全球公益事業發展正在產生深遠影響。

【顏懷江先生 — ESG投資可以產生正面影響】

△顏懷江先生發表個人觀點

磐合家族辦公室創辦人顏懷江表示：目前業界普遍認為ESG投資的成果較難衡量，但一些研究顯示，ESG評分高的公司，它們的非系統性風險發生概率更低，對系統性風險的抵禦能力也更強，這說明從投資的角度看，ESG投資可以產生正面的影響。

ESG投資理念雖然在近年才被引入中國市場，但卻在中國得到了廣泛的應用和發展。隨著中國金融市場的開放和國際金融市場的成熟，中國本土投資者將會越來越關注國際市場的先進投資理念和原則，從而增強抓住全球市場機遇的能力。

現場交流環節

張致銘先生與到場30餘位國際公益學院全球善財領袖計劃GPL學員、國際公益學院國際慈善管理EMP學員以及磐合家族辦公室高淨值客戶交流對話，與會嘉賓就影響力投資與家族傳承、影響力投資實操與評估等主題進行了深入探討。

△牛犇先生發言

在該環節中，北京老牛兄妹公益基金會理事長、老牛基金會理事牛犇先生分享了自己去洛克菲勒家族拜訪的經歷和對影響力投資的了解，並就如何通過影響力投資獲得更大的價值回報和如何選擇影響投資版塊請教了洛克菲勒資本的張致銘先生。張致銘先生回覆表示：隨著社會的發展，單純地衡量經濟效益已經不足以分析一個公司的價值，我們更希望企業長期以來對社會有正面的影響。這種影響不僅可以降低潛在的投資風險，帶來新的投資機會，而且會更有益於社會的發展。洛克菲勒家族的成員在做項目投資時，每個投資版塊都會涉及，但會更傾向於可持續發展項目的投資。

△張帆先生發言

弘慧教育發展基金會理事長張帆先生講述了自己作為投資人出身的經歷，並分享了創辦教育基金會的心得體會。此外，張帆先生向張致銘先生請教了應該如何量化影響力投資的標準。張致銘先生回答道：影響力投資的標準很難衡量。但我們的投資理念是不止給我們投資人帶來好的回報，也希望投資的公司在某些方面可以做得更好，只要能在某些領域取得了成就，這就是一個好的投資。

△與會嘉賓合影

思享會上還播放了自2011年以來國際公益學院與洛克菲勒家族、特別是洛克菲勒兄弟基金會緊密合作的精彩瞬間。牛犇、張帆等30餘位GPL學員、EMP學員以及磐合家族辦公室高淨值客戶等參與交流對話。與會嘉賓就影響力投資與家族傳承的結合，影響力投資的實作和評估等主題進行了深入探討。

回到列表