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磐合活動 | 過往重要市場活動集錦
介紹

除了以開設專業課程、應邀到各大金融機構進行主題分享或課程教學、一對一授課等方式進行賦能外,磐合合夥人團隊常以演講嘉賓的身份受邀出席行業大型峰會、論壇與研討會等活動,包括中歐企業家峰會、亞太財富論壇、中國家族企業傳承主題論壇、亞洲私人銀行與家族辦公室峰會、臺灣華人家族企業年度論壇等,與業內同仁分享磐合經驗,協助提升行業人才服務客戶的能力。
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2015年家族辦公室高峰會由亞洲家族辦公室協會(AFO)和大中華地區私人銀行家協會(APB)主辦,於1月21日至22日舉行,來自全球各地知名的各大私人銀行、投資機構、家族辦公室、法律財務機構等約200名財富管理資深專家齊聚一堂,磐合顏懷江博士受邀參與本次峰會,並作為參與圓桌會議研討的專家之一。
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2015中國離岸金融(深圳)峰會於5月27-28日在君悅酒店召開,磐合顏懷江博士受邀出席演講,為嘉賓講述家族辦公室落地中國的狀況、模式、如何運營以實現高端客戶財富的保值增值,打造超越私人銀行所能提供的服務。
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2015年9月7日-9月8日,第六屆“中歐企業家”峰會在巴黎召開,磐合顏懷江博士受邀主持“持久成功的家族企業”主題討論。英國怡和集團總裁沙遜公爵、老佛爺百貨集團董事會主席Philippe Houzé先生、達索家族第三代掌門人Laurent Dassault、香港經緯集團董事長陳亨達先生,共同參與了討論。
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2015年9月18日,磐合家族辦公室在《每日經濟新聞》主辦、銀聯信協辦的“高端財富管理創新論壇”上,榮獲“中國高端理財實力榜”之新銳公司獎,磐合家族辦公室聯合創辦人張煌義先生出席本次論壇,與來自各大銀行、信託、投資等機構代表人進行圓桌對話,發表對“高端理財新格局新趨勢”的見解。
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2015年11月4日,中國離岸金融(上海)峰會在上海凱賓斯基大酒店召開,聚焦中國家族財富,來自全球300多名金融、財富管理、投資移民機構、律師、會計師等專業人士,共同探討“資訊透明化時代”的財產和企業傳承規劃。磐合顏懷江博士受邀主持小組討論,主題為“代際財富傳承的技巧”。
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2015年11月5日,由《家族企業》雜誌和《中國經營報》聯合主辦的“2015年第二屆中國家族企業傳承主題論壇暨第九屆國際家族企業論壇” 在杭州舉辦,主題為“光榮與夢想,責任與擔當”。磐合顏懷江博士與張煌義先生受邀參與本次論壇。顏博士以“結構化的家族財富管理系統”為題,為嘉賓們分享家族傳承經驗。
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2015年11月13日,國內知名財經媒體《今日財富》雜誌主辦了“2015中國獨立財富管理高峰論壇暨首屆'金象獎'頒獎盛典”,磐合顏懷江博士受邀參與活動,以“結構化的家族財富管理系統”為題進行了精彩的演講,並參與了題為““資產配置荒”的投資策略和家族辦公室的未來模式”的圓桌討論。
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2015年11月18日,第三屆亞洲私人銀行與家族辦公室峰會在深圳開幕。磐合顏懷江博士在以“全球經驗,本土實踐。站在百年歐洲家族的成功傳承經歷,回首、觀察、學習、展望。”為題的頭腦風暴環節中擔任對話嘉賓,在主題為“萌芽期的中國家族辦公室如何落地生根,開花結果?順應社會經濟結構轉型大流,完成從拓荒者到領導者的角色轉變?”的頭腦風暴中擔任主持人,並以“結構化的家族財富管理系統”為題進行了主旨演講,與嘉賓們分享了精彩觀點。
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2015年12月19日,中國私人銀行家俱樂部第二屆年會在北京舉辦。磐合顏懷江博士與張煌義先生受邀出席本次年會,顏懷江博士做了關於《結構化的家族財富管理系統》的主題演講,張煌義先生分享了實操服務經驗。
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2016年4月9日,“私銀貴族,全球配置”—藝術·金融與傳承閉門論壇在北京召開,論壇圍繞“家族精神與百年家族”、“家族財富與慈善” 與“家族財富與傳承中藝術品配置”議題,聯合四大家族的一代和二代展開私密對話,解密2016家族全球資產配置的密碼,磐合顏懷江博士受邀出席本次活動,並擔任本次活動的對話主講人。
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2016年4月26日,磐合顏懷江博士出席在吉隆玻舉辦的亞太私人財富管理高峰會,並作為圓桌會議主要發言人之一,與同台嘉賓共同探討剖析“在全球投資趨勢下,不同市場與地區的經濟如何能更好地立足”的主題,氛圍熱烈,會後與其他嘉賓也進行了愉快的交談。
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2016年5月25日,2016中國離岸金融(深圳)峰會在深圳舉辦,磐合顏懷江博士受主辦方中國離岸金融峰會邀請,在峰會上發表題為“結構化的家族財富管理系統”與“用中國家族辦公室的視角看待針對高淨值客戶的服務”的演講,並主持以“繼承規劃工具與策略是如何發展以適合中國的高淨值客戶的?”為題的小組討論環節。
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第七屆“中歐企業家”峰會於2016年6月13日在英國倫敦開幕,磐合顏懷江博士受邀主持主題為“解讀歐洲家族傳承、企業家精神與公益慈善”演講與討論。
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2016年9月7日至9日,由磐岩薪傳主辦的第五屆亞洲私人銀行與家族辦公室峰會在青島舉行,磐合顏懷江博士受邀參與本次峰會,並主持“大咖談:海外資產配置”與“中國家族辦公室專場“兩大環節,分享全球經濟趨勢分析與配置策略,暢談中國家族辦公室的現在與未來,如何為客戶搭建並管理好綜合化的服務體系等。
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2016年9月21日,由《財富管理》雜誌主辦的亞太財富論壇·2016 年度國際私人財富管理中國風雲榜頒獎典禮在上海舉行,磐合張煌義先生受邀出席論壇,主持戰略型話題探討環節,與UBP亞太區私人銀行Michael BLAKE、特邀嘉賓兼法國巴黎銀行駐南京銀行財富管理專家陶宇、中國民生銀行私人銀行部總裁孔慶龍、Citi Private Bank董事總經理兼中國及臺灣地區離岸市場主管Rudolf HITSCH等業界人士,就亞太各區域高淨值客戶群概覽及客戶偏好、亞太各區域的監管及市場狀況、亞太各區域財富管理市場未來的發展態勢做了精彩分享。
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2016年10月17日至19日,“2016大中華私人財富管理高峰論壇”在澳門舉行,磐合顏懷江博士受邀出席此次活動,並分享了題為“結構化家族財富管理系統的中國實踐”的演講,結合中國企業傳承現狀與真實案例,分析如何構建“家族大廈”,如何進行落地化的操作。
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2016年10月25日,第六屆中國離岸金融(上海)峰會正式召開,磐合顏懷江博士受中國離岸金融峰會邀請,在會上發表了題為《家族辦公室的中國實踐》的演講,並參與討論環節:遵從《通用報告準則》(CRS)對於中國客戶的重要性。
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2017年4月25至26日,第六屆亞洲私人銀行與家族辦公室峰會在深圳成功舉辦。磐合張煌義先生在會上主持題為“良莠不齊:泥沙俱下的家族辦公室行業距離真正的家族管家還有多遠?全面買方市場何時能夠到來?”頭腦風暴環節,磐合家族辦公室聯合創辦人黃文鴻先生受邀發表主題演講“CRS後時代,紅籌/VIE架構為中國高淨值人群帶來的機遇”。
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2017中國離岸金融(深圳)峰會於5月24-25日在深圳召開,磐合黃文鴻先生受邀參會,併發表了主題為“中國超高淨值家族應對CRS浪潮之傳承規劃”的演講,分析綜合架構結合實務操作經驗,成為峰會的焦點之一。
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2017年5月31日上午,亞洲離岸論壇(AOA)第三屆年度會議在香港召開,磐合黃文鴻先生受邀參與了本次盛會。會上,黃文鴻先生分享了題為“家族辦公室如何為亞洲富豪提供CRS後時代家族財富規劃?”的主題演講。
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第八屆“中歐企業家”峰會於6月14日在倫敦正式開幕,磐合顏懷江博士受邀出席本次峰會,並擔任專題討論環節的主持嘉賓,聚焦“中歐文化交流與慈善互通”主題,與北京吳建民基金會理事創始人徐波先生,卡地亞典藏系列收藏館館長Pascale Lepeu女士,世界創意產業之父約翰·霍金斯教授, 哈佛大學甘迺迪學院的高級研究員、倫敦國王學院的客座教授道格拉斯·亞曆山大先生,凱盛投資董事、立白集團母嬰事業部總經理陳丹麗女士,金運佳集團控股有限公司董事局主席洪子晴女士等嘉賓,同台交流探討。
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2017年9月12日,由《財富管理》雜誌主辦、中國首席經濟學家論壇研究院協辦的“亞太財富論壇暨2017年度國際私人(家族)財富管理中國風雲榜”盛會在上海舉行,磐合家族辦公室團隊榮膺本次亞太財富論壇的頂級大獎——“中國最具競爭力家族辦公室”,是唯一獲此殊榮的家族辦公室團隊。
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2017中國離岸金融(上海)峰會於10月31日在上海凱賓斯基酒店召開,磐合黃文鴻先生受邀在會上發表了主題為“家族財富之傳承戰略-守、攻、傳”的演講,從家族戰略視角分享綜合架構。
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2017年11月26日,2017第四屆中國家族企業傳承主題論壇暨中歐第六屆中國家族傳承論壇在上海召開,由《家族企業》雜誌和中歐國際工商學院聯合主辦,來自18個國家和地區、1000位家族企業掌門人、接班人、專家學者共襄盛舉,共同探討“財富的靈魂:家族企業傳承密碼”。磐合顏懷江博士受邀擔任論壇分享嘉賓,從家族辦公室的角度,分享如何從家族戰略視角,圍繞家族的人、事與投資目的,構建家族戰略視角的家族基金體系,與家族企業的發展、二代的培養及財富的傳承相輔相成。
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2017年11月30日,受中歐國際工商學院邀請,磐合顏懷江博士為董事長班級學員分享主題課程“Modularize Your Family Office”, 以“守、攻、傳”為主軸,從產權梳理、架構搭建、資產管理到家族治理與家族辦公室,深入分析家族如何模組化其家族辦公室。
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2017年12月8日,山東省國際信託股份有限公司於上午9點正式在香港交易所主板掛牌交易,股票簡稱“山東國信”,股票代碼為(1697.HK),成為中國第一家在海外國際市場上巿的信託公司。顏懷江博士作為山東國信的獨立董事,參與港交所掛牌儀式。
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2018年1月18日,由CLPA中合會與首席投資官傳媒共同主辦的CLPA中合會夥伴及會員大會,新興另類投資管理論壇,2017-2018第十一屆中國有限合夥人評選頒獎在上海環球金融中心·柏悅酒店舉辦。磐合家族辦公室合夥人汪欣先生受邀參會,與CLPA中合會總裁孫瑞華女士,睿璞家族辦公室創始人郭升璽先生,銀羋家族傳承辦公室創始人黃毅先生,博信家族辦公室董事長謝啟金先生就家族資產與財富管理機構的獨有管理策略、發展前景、選擇GP等議題進行了深度探討。
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2018亞洲家族辦公室高峰論壇會於5月9日在香港天際萬豪酒店召開,磐合黃文鴻先生,受邀發表了主題為“堅守買方定位,模組化你的家族辦公室”的演講,以及擔任圓桌討論環節的主持嘉賓。
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2018年6月4日,第九屆中歐企業家峰會於法國巴黎開幕,圍繞“中歐合作,全球佈局”的主題,深入討論在當前複雜多變的市場環境中,通過強強聯合、跨國合作,實現新的經濟增長點。磐合顏懷江博士受邀擔任“她力量”圓桌環節主持,就世界女性在各領域的影響力展開探討。
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2018年9月14日,由《財富管理》雜誌主辦的“亞太財富論壇暨2018年度金臻獎及薪火獎頒獎典禮”盛會在上海舉行,磐合家族辦公室團隊榮膺本次亞太財富論壇的頂級大獎“家族辦公室商業模式創新獎”。磐合顏懷江博士榮膺本次亞太財富論壇的頂級個人獎“2018年度傑出領袖人物獎”。
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2018年9月21日,由國際公益學院舉辦的第二屆全球公益金融論壇暨2018社會影響力投資峰會在深圳舉行。磐合顏懷江博士受邀參加了此次峰會,並參與了“捐贈者服務基金圓桌論壇”,就慈善與基金的話題展開討論。此外,顏博士代表磐合與國際公益學院達成戰略合作關係,其簽約儀式在當天舉行。
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2018年11月14日,2018中國離岸金融上海年度峰會-傳承規劃專場於在上海凱賓斯基酒店召開,磐合顏懷江博士,受邀發表了主題為“中國新個稅改革下的稅務合規籌畫”的演講,從家族戰略視角分享新個稅法。
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2018年11月17日,在“中歐校友返校日”的系列活動中舉辦了磐合家族辦公室對中歐教育發展基金會的捐贈儀式,磐合家族辦公室捐贈100萬元用於支持中歐財富管理研究中心,成立“中歐-磐合家族辦公室實踐課題組”,進一步深化符合中國特色的本土化家族辦公室研究。
此外,洛克菲勒資本管理公司董事總經理兼首席投資策略師張致銘先生在本次捐贈儀式中被聘為“中歐-磐合家族辦公室實踐課題組”的專家顧問,芮萌教授代表中歐財富管理研究中心向張致銘先生頒發了聘書。
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2018年12月10日,由《家族企業》雜誌主辦的“2018年第五屆中國家族企業傳承主題論壇暨中歐第七屆中國家族傳承論壇”在深圳舉辦,磐合黃文鴻先生、汪欣先生受邀出席。黃文鴻先生在平行論壇中的“家族辦公室專場”發表了主題為“新個稅法下的家族辦公室服務”的主題演講;汪欣先生受邀參與了“家族辦公室專場”專場的圓桌討論環節。磐合家族辦公室也榮獲“最具國際影響力家族辦公室”獎項。
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2018年磐合顏懷江博士、黃文鴻先生參與了上海/大連/杭州/寧波/南京/天津/北京/廈門等地瑞豐德永的主題為“堅守合規運營,築就發展基石”的境外企業合規運營解決方案巡迴交流會。
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2018年磐合顏懷江博士參與了上海/杭州/南京等地KPMG主題為“重申架構、管控風險——聚焦個稅改革和反避稅的影響和應對”的分享會,並為與會人員分享了“個稅改革及反避稅新規對高淨值人士的影響”相關內容。
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2019年1月17日,磐合黃文鴻先生受邀參與了香港亞洲私人銀行家峰會,參與了“財富家族辦公室”圓桌環節討論,並為與會人員分享了“新個稅法下的家族辦公室業務”的主題演講。
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2019年3月16日,磐合顏懷江博士受邀參與了第十屆中歐私人財富投資論壇,並在主題為“海外資產配置”的平行論壇中發表了題為“新個稅法下海外財富架構搭建”的演講,並與現場嘉賓進行了討論。
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2019年3月28-29日,磐合顏懷江博士受邀參加了由聯合國開發計畫署可持續金融及全球慈善家聯合主辦的未來資本領袖高級別會議。
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2019年4月24-25日,磐合汪欣先生、黃文鴻先生受邀參加了由士研諮詢主辦的第十五屆亞太財富管理與私人銀行年會。汪欣先生就“家族投資與二代培養”與現場嘉賓進行了分享,黃文鴻先生代表磐合家族辦公室上臺領取主辦方組委會榮譽授予的最佳家族傳承服務獎。
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2019年5月22日,磐合汪欣先生受邀參加了中國離岸金融(深圳)峰會,並以家族事務總協調人的領導力為主要話題與現場嘉賓進行了分享。
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2019年6月初,由中歐國際工商學院家族辦公室構架師課程FOP的同學們發起,磐合家族辦公室作為協辦方,於洪儒先生創辦的博澤資本作為主辦方,一起舉辦了FOP京津冀活動暨北京歷史文化與家族企業傳承之旅。磐合家族辦公室創辦人顏懷江博士就“模組化家族辦公室”為主要話題與來賓們進行交流分享。
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郭褔欽先生代表磐合接受“最佳超高淨值家族慈善服務”獎,汪欣先生榮獲“2019年度傑出領袖人物”獎。
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2020年1月17日,磐合黃文鴻先生受邀參加2020亞洲未來領袖峰會與頒獎晚會,並代表磐合家族辦公室上臺領取主辦方組委會榮譽授予的 High Flyer Award, MFO with AUM & Advisory below USD 10 Billion(飛躍大獎-資產管理規模少於100億美元的聯合家族辦公室)。
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2020年2月起,磐合家族辦公室創辦人顏懷江博士與首席投資官兼合夥人汪欣先生作為導師,舉辦了線上義診活動,免費為受到新冠疫情影響的家族創始人及財富管理專業人員答疑解惑。
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2020年2月伊始,磐合家族辦公室與愛佑慈善基金會聯合發起了“新冠抗疫天使加油”子計畫,面向公眾籌集善款,定向捐贈給衝鋒陷陣在一線的醫護人員和後勤保障人員。
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2020年3月18日,磐合家族辦公室創辦人顏懷江博士進行了主題為“FO思維如何賦能財富管理行業”的公益直播。
2020年4月8日,磐合家族辦公室合夥人兼首席投資官汪欣先生就“家族辦公室現在,以後,還是別了”主題做公益直播分享。
直播期間所得打賞以及後續聽課受益均定向捐贈至抗疫公益專案中。
2020年4月8日,磐合家族辦公室合夥人兼首席投資官汪欣先生就“家族辦公室現在,以後,還是別了”主題做公益直播分享。
直播期間所得打賞以及後續聽課受益均定向捐贈至抗疫公益專案中。
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2020年5月7日,磐合顏懷江博士受深圳金融穩定發展研究院邀請,進行了主題為“大國戰‘疫’金融擔當”公益直播。
顏懷江博士從中國財富管理市場供給側改革、私人銀行業務發展的藍海、FO思維助力超高淨值客戶服務三大方面與學員做了深入交流,為學員們答疑解惑,得到學員們的一致認可。
顏懷江博士從中國財富管理市場供給側改革、私人銀行業務發展的藍海、FO思維助力超高淨值客戶服務三大方面與學員做了深入交流,為學員們答疑解惑,得到學員們的一致認可。
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2020年5月12日,磐合顏懷江博士參與了主題為“未來已至,匠心如初”第十七屆亞太財富管理年會暨家族財富傳承論壇,發表了題為“家族辦公室對家族的價值”的主旨演講,並代表磐合上臺領取了“年度最受信賴家族辦公室”獎項。
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2020年5月28日,磐合汪欣先生受邀參與了第二屆全球財富管理金融年會暨“金革獎”頒獎典禮,代表磐合捧得了“家族辦公室ESG典範獎”,同時,其本人榮獲“家族辦公室領軍人物獎”。
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2020年12月21日,磐合汪欣先生受邀參與了第十三屆亞洲私人銀行與家族辦公室峰會,並分享了主題為“金融機構與家族辦公室”的主旨演講,獲得台下聽眾的一支認可。
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2021年1月16日,磐合郭福欽先生受邀參加“亞太財富論壇暨2020年度國際私人&家族財富管理中國風雲榜頒獎晚宴”,出席閉門私董會“探尋家族辦公室的二次增長曲線”、圓桌討論“立足家族財富迴圈與再生產,放眼家辦融合戰略未來”。
郭褔欽先生代表磐合領取“最佳超高淨值家族傳承服務獎”,本人也榮獲“傑出領袖人物”。
郭褔欽先生代表磐合領取“最佳超高淨值家族傳承服務獎”,本人也榮獲“傑出領袖人物”。
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2021年4月22日,磐合汪欣先生受邀出席了第四屆財富管理高峰論壇以及介甫獎頒獎典禮,參與了主題為“家族傳承服務體系生態圈建設”的圓桌討論,與台下聽眾分享家族二代培養方面的獨特見解;汪先生還代表磐合家族辦公室上臺領取“優秀家族辦公室-傳承服務獎”。
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2021年9月24日至25日,磐合汪欣先生受邀參與了第十四屆亞洲私人銀行與家族辦公室峰會,代表磐合家族辦公室上臺領取“優秀行業品牌影響力家族辦公室”獎項。同時,汪先生個人榮獲了“優秀行業影響力領袖人物”獎,並參與了主題為“家辦人才面面觀”的頭腦風暴,獲得台下聽眾的一致認可。
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2021年10月22日,磐合郭福欽先生受邀參與了2021中國金融發展論壇暨第12屆金鼎獎活動,代表磐合家族辦公室上臺領取“年度卓越家族辦公室”獎項。
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2021年11月17日,磐合顏懷江博士和郭福欽先生受邀出席了財視中國舉辦的第五屆財富管理高峰論壇以及介甫獎頒獎典禮。顏先生分享了“MFO對家族的價值”的主題演講,郭先生參與了題為“慈善信託、影響力投資與家族傳承”的圓桌討論,郭先生還代表磐合家族辦公室上臺領取“優秀家族辦公室品牌獎”。
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2021年11月25日,磐合顏懷江博士受邀出席了由亞洲離岸協會舉辦的“2021中國離岸金融上海峰會”,分享了主題為“家族視角下的身份規劃”的演講,與在場的業內精英分享家族傳承當中的身份規劃相關見解。
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2022年1月13日,磐合汪欣先生受邀出席了“2021年度亞太財富論壇暨國際私人及家族財富管理頒獎盛典”,參與了主題為“中國財富管理市場新機遇”的圓桌討論,分享了2022年對行業的展望以及對家族新生代的財富管理服務的看法;汪先生還代表磐合家族辦公室捧回“2021年度中國家族辦公室TOP50 - 最佳家族新生代賦能獎”。
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2022年4月25日,國際權威金融雜誌Asiamoney《亞洲貨幣》在其官網正式公佈了“2022中國卓越財富管理”大獎的評選的獲獎結果。磐合家族辦公室憑藉著過硬的專業能力與豐富的行業經驗脫穎而出,榮獲“最佳代際傳承財富管理機構”獎項。
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2022年7月21日,磐合汪欣先生受邀出席了由財視中國主辦的“第六屆財富管理高峰論壇”,同期舉辦了“第十三屆基金與財富管理·介甫獎”頒獎典禮。在論壇上,汪先生發表了主題為“機構財富管理業務轉型升級中的方法論”的演講,並代表磐合家族辦公室領取了“優秀家族辦公室”的獎項。
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2022年11月16日,磐合汪欣先生應邀參加了由《家族企業》雜誌主辦的2022第8/9屆中國家族企業傳承主題論壇暨中歐第10/11屆中國家族傳承論壇,並作為圓桌嘉賓參與了家族辦公室主題的討論。
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2022年11月30日,由知名財富媒體《今日財富》雜誌主辦,中國財富經濟研究院作為學術支持的第八屆金象獎榜單正式發佈。在本次金象獎評選中,磐合家族辦公室憑藉在家辦領域多年耕耘的專業度和美譽度斬獲了“2022年度中國家族辦公室品牌獎”,截至本次榜單發佈,磐合已連續3年榮登金象獎榜單。
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2023年1月7日,磐合汪欣先生受邀參加了由《財富管理》雜誌及財策智庫主辦的“2022年度亞太財富論壇暨年度國際私人及家族財富管理行業頒獎盛典”活動,參與了主題為“聚勢共榮:為家族企業構建專業的服務生態體系”的圓桌對話,並代表磐合領取了“2022年度中國家族辦公室TOP50 - 最佳家族新生代賦能獎”。
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“亞洲未來領袖和領導力活動周”於2023年1月11日至17日由亞洲家族辦公室協會 (AFO) 、大中華區私人銀行家協會 (APB) 及亞洲聯合投資者俱樂部 (ACIC)在香港共同舉辦。磐合顏懷江博士受邀參與了活動周中2023年1月13日舉辦的“2023年家族辦公室高峰會”,併發表了題為“家族辦公室的中國實踐-十年磨一劍的磐合模式”的主旨演講,與現場來賓分享磐合10年來在中國家辦領域的經驗與模式。
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2023年2月21日,由惠裕全球家族智庫主辦的第七屆中國家族管理領袖TOP50論壇在北京召開,本次活動隆重舉行了“TOP50中國家族管理領袖獎”及“FO最具影響力十大人物獎”的頒獎典禮。這兩項獎項旨在表彰中國家族管理領袖對家族辦公室行業的發展做出傑出貢獻和創新成果,磐合家族辦公室創辦人顏懷江博士榮獲了“FO 最具影響力十大人物”獎項。
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