活動分享

磐合十周年活動 | 穿越週期的投資智慧【大師講座】

介紹

2023年，全球形勢變化莫測，走出疫情後，美聯儲持續升息導致美國與歐洲銀行接連暴雷、倒閉、被並購，造成經濟環境更起伏不定；ChatGPT的問世造成相關高速運算話題熱度持續攀升；這些事件進而影響著投資人的投資配置。投資人擔憂是否能軟著陸而又該如何面對市場變局？


為了解答廣大投資人的困惑，磐合家族辦公室在成立十周年之際，聯合台大高階管理教育發展中心、台大E勢泮校友會、台大EMBA校友基金會于2023年4月28日在臺灣大學聯合舉辦了主題為“穿越週期的投資智慧”的大師講座。本次講座吸引了150+位嘉賓出席（包括上市企業家族、金融機構同仁、台大E勢泮及EMBA校友等），我們特別邀請了洛克菲勒全球家族辦公室首席投資官張致銘先生（Jimmy C.Chang）來分享洛克菲勒家族的家族故事、傳承百年的家族投資、全世界最早與ESG結合的影響力投資，並帶來當前通膨投資策略規劃、未來投資趨勢與機會的第一手消息及觀點。磐合家族辦公室創始人顏懷江博士、聯合創始人張煌義先生、聯合創始人黃文鴻先生、磐合家族辦公室（臺灣）董事總經理范嘉宏先生也出席了本次講座。
 

 
洛克菲勒家族是具有傳奇色彩的世界知名家族，19世紀至今，洛克菲勒家族已傳承至第七代，並持續在美國乃至全球各領域中發揮著重大影響力。洛克菲勒家族的故事至今仍被廣為傳頌，慈善、社會責任此類關鍵字出現故事中頻率極高，而洛克菲勒資本是洛克菲勒家族目前唯一的盈利性家族事業，主要從事全球資本市場投資，目前管理資產在近千億美元。磐合家族辦公室是洛克菲勒資本在大中華區家族辦公室領域的唯一合作夥伴。
 
△ 活動現場大合影

本次講座分為兩個部分，首先是Jimmy進行1小時的主題演講，隨後是交流座談環節，由臺灣大學管理學院財務金融系的邱顯比教授擔任座談主持人，Jimmy及黃文鴻先生進行與談交流。

在活動一開始，由台大SEED高階管理教育發展中心的執行長董建華先生擔任主持人進行開場，介紹了本次講座的主題、主辦方、主講嘉賓與活動流程，並特別對磐合與顏博士表示了感謝，對Jimmy的演講及座談交流環節表示期待。
 

△ 董執行長活動現場發言圖片


一、主題演講
在主題演講中，Jimmy引經據典，從多個獨特的角度切入看待投資，精妙地概括了投資中的重要邏輯，籍此告訴投資者什麼才是好的投資策略。其中，Jimmy也強調了體悟瞭解歷史對於投資的重要性，不僅在於經驗的累積可以幫助投資人提高對於市場的敏銳度，同時也因為市場有週期迴圈且人性不變。

Jimmy講述了洛克菲勒家族的家族故事，從創業、家族投資、家族教育、家族慈善等方面闡釋了洛克菲勒家族的傳承智慧，分享了創始人約翰·洛克菲勒（John D. Rockefeller）、洛克菲勒二世以及洛克菲勒家族的第三代成員Nelson Rockefeller的故事，從中能感受到洛克菲勒家族在商業與投資上的天賦可見一斑，同時也可體悟到家族教育、家族治理的重要性。Jimmy表示，“洛克菲勒家族的成功也歸功於他們重視人際、家庭與婚姻關係。”
 

△ Jimmy活動現場發言圖片

而在如何做好投資的層面，Jimmy也分享了許多實用的技巧，包括投資方法、投資時間長短、風險管理等層面，並提供了中肯的建議，提示大家投資前要做好功課，審慎做出選擇，也要用長遠的目光看待未來。此外，Jimmy對不同年代投資的特點進行了分析，同時也預測了未來十年的投資趨勢。

以下摘錄部分Jimmy演講中的精彩觀點：
 
二、座談交流
在Jimmy演講結束後，執行長引導大家進行了現場合照，隨後引出座談交流環節，並對座談嘉賓進行了介紹。邱教授作為座談交流環節的主持人，向Jimmy及黃先生提出了6個問題，分別涉及家族傳承、家族慈善、家族投資、家族辦公室等主題，Jimmy和黃先生也給予了精彩的答覆。以下分享座談交流的部分內容，以饗讀者。
 

 

在就邱教授提出的6個問題交流完後，活動開放了自由提問環節，可由台下嘉賓向Jimmy、黃先生就關心的問題進行提問，大家都積極競相參與，Jimmy與黃文鴻先生也都對大家提出的問題分享了自己的看法。
 

 

 
本次活動受到了參與嘉賓眾多積極回饋，特此感謝張致銘先生、台大高階管理教育發展中心、台大E勢泮校友會以及台大EMBA校友基金會對磐合的支持與信任。磐合也會不斷地致力於創造更多家族交流機會，打造與國際權威專家的交流平臺，讓家族夥伴獲取更多關注的傳承熱點資訊。
 
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