活動分享

磐合十周年活動 | 穿越週期的投資智慧【VIP專場投資交流會】

介紹

2023年4月28日，磐合家族辦公室舉辦了主題為“與國際大師對話：穿越週期的投資智慧”的私人專場交流午餐會。本次交流午餐會在臺北寒舍艾美酒店舉辦，由14個企業家族（遍及能源、餐飲、科技、金融等領域）、共計16位家族投資人共同參與，磐合家族辦公室特邀洛克菲勒全球家族辦公室首席投資官張致銘先生（Jimmy C.Chang）為磐合的家族夥伴分享洛克菲勒家族的投資智慧，帶來市場最前沿的權威投資資訊。


洛克菲勒家族是美國歷史上的重量級家族，可謂古諺“富不過三代”的最佳反例。自19世紀起至今，洛克菲勒家族已傳承至第七代，並持續在美國乃至全球各領域中發揮著重大影響力。洛克菲勒資本是洛克菲勒家族目前唯一的盈利性家族事業，主要從事全球資本市場投資，目前管理資產在近千億美元。磐合家族辦公室是洛克菲勒資本在大中華區家族辦公室領域的唯一合作夥伴。
本次閉門餐會作為磐合十周年慶祝系列活動之一，旨在讓磐合的家族夥伴能夠與國際古老家族的投資專家交流溝通，獲悉最新的市場洞見，掌握領先的投資邏輯，進而思考自身家族的投資意義、價值與邏輯。同時參會嘉賓來自不同家族，每個家族有自己獨到的傳承心得，相互可交流借鑒其他家族的傳承經驗，傾聽其他家族的傳承歷程。
 

 
閉門餐會共分為兩個大環節——VIP投資人會議與Jimmy私人專場餐會。投資人會議環節由磐合家族辦公室的創辦人顏懷江博士、聯合創辦人張煌義先生擔任主持。張煌義先生做了簡要的開場，介紹了洛克菲勒家族與張致銘先生，並對現場來賓進行歡迎；顏博士隨後也扼要介紹了磐合，說明了磐合與洛克菲勒的合作淵源，並請Jimmy為來賓做相關投資分享。此外，磐合家族辦公室聯合創辦人黃文鴻先生、磐合家族辦公室（臺灣）董事總經理范嘉宏先生也出席了本次活動。


△ 顏懷江博士、張煌義先生活動發言現場

Jimmy在分享環節為家族投資人們提供了高含金量的市場預測與分析，對當前的熱點話題對投資市場的影響進行了解析，為投資人們提供了權威參考，能夠更深入把握市場未來動向。Jimmy在分享中提及了以下內容：
  1. 將疫情對美國市場的影響演變比作傳統的莎士比亞劇，分為四個演變部分進行分析；
  2. 在疫情後時代，從當下經濟現狀看日後市場發展趨勢；
  3. 運輸、製造、科技、能源等市場走向的相關分析與預測；
  4. 美國是否會面臨經濟蕭條的情況預測及解析；
  5. 世界政治格局的轉變如何影響投資市場；
  6. “去美元化”趨勢的相關看法與預測。


△ Jimmy活動演講照片
 
Jimmy的精彩演講獲得了大家的積極回饋。在分享結束後的餐會環節，眾位家族投資人就關心的投資市場相關問題與Jimmy進行交流和探討，Jimmy也一一進行了細緻的回復，場面熱絡非常。此外，磐合為每位嘉賓贈送《洛克菲勒給兒子的38封信》一書作為紀念，希望傳遞洛克菲勒家族的傳承智慧，同樣也是祝願每位磐合的家族夥伴都能夠實現基業長青，長久傳承。
 
衷心感謝張致銘先生與所有蒞臨嘉賓對磐合的支持與信賴！在磐合成立十周年之際，我們希望能夠更多回饋家族夥伴，也希望延續磐合作為連接華人家族夥伴與傳承多代的海外知名家族之間的橋樑作用，故而舉辦了本次活動。在本年度中，我們也會持續舉辦相關活動，為家族夥伴提供傳承交流平臺，分享關於家族傳承的各項熱點話題，以期能為家族夥伴們提供借鑒，也歡迎大家屆時關注、參與。

磐合與洛克菲勒
 
洛克菲勒家族是世界知名的著名家族，磐合家族辦公室是洛克菲勒資本在大中華區家族辦公室領域的唯一合作夥伴。磐合與洛克菲勒資本的正式合作始於2018年，至今已有5年。洛克菲勒全球家族辦公室的首席投資官張致銘先生（Jimmy C. Chang）先生每年會來華進行訪談、演講以及為國內家族提供專業服務與建議。在疫情期間，不便線下交流，磐合也邀請Jimmy為家族投資人定期進行線上的分享。此外，磐合家族辦公室會定期整理洛克菲勒全球家族辦公室的月度、季度等各類投資觀點發佈，將主體部分作中文摘要的報告，提供給家族夥伴參閱。
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