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活動分享
磐合活動 | 2025年企業家族傳承閉門論壇
介紹
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磐合家族辦公室於台北W酒店舉辦企業家族傳承閉門論壇。本次活動以「關於傳承的二三事」為主題，邀請了50多位嘉賓參與，包括來自企業家族的一代、二代家族成員，以及業界頂尖機構的代表同仁。
論壇由磐合家族辦公室、瑞士寶盛銀行及華馳投資的多位高階主管擔任講者，分別就家族傳承策略及2025年市場展望等主題進行分享，並在Q&A環節中針對家族傳承、家族投資、新生代成長及家族治理等相關議題作出詳盡回應。
當前國際形勢變化多端，家族傳承與財富保全已成為企業家族極為關注的議題。磐合家族辦公室長期致力於為企業家族搭建交流平台，並樂於分享協助企業家族持續健康發展的共性規律與實務經驗，讓更多家族成員受益。
磐合經常舉辦家族閉門會議、大師講座等活動，邀請家族成員與業界資深專家親臨現場進行主題分享，磐合期望協助更多家族在傳承過程中規避不必要的風險，探索更適合家族發展的傳承之路。
活動由磐合家族辦公室董事總經理范嘉宏先生擔任開場主持人，並特別邀請瑞士寶盛銀行董事總經理齊山仲先生致開場詞，正式揭開論壇序幕。
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論壇的第一階段以「2025年市場展望」為主題，特別邀請瑞士寶盛銀行中國策略師兼香港研究部主管鄧啟志先生，為現場嘉賓分享洞見。鄧先生針對宏觀經濟環境進行了預測，並深入分析熱門行業與市場機遇。
在風險與挑戰方面，鄧先生認為地緣政治風險、通膨變化對資產的影響，以及市場波動性加劇，都是需要特別關注的重點。他根據當前市場情勢提出了具體建議，強調應根據市場變化進行更靈活的資產配置，以實現穩定增長。
以下是鄧先生發言中的精彩觀點摘要：
- 新興市場具有顯著的增長潛力，特別是中國及東南亞國家。
- 雖然股票市場波動性較高，但某些行業（如科技與可再生能源）仍提供良好的回報機會。
- 長期投資策略應聚焦於具備長期增長潛力的行業與地區。
- 面對通膨變化對不同資產的影響，需靈活調整投資策略，以應對利率風險。
- 在市場波動性加劇的情況下，建議在資產配置中強調多元化，以有效分散風險。
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隨後，由磐合家族辦公室創辦人顏懷江博士帶來主題為「家族傳承戰略」的分享。顏博士在發言中，從當前企業家族最關心的議題切入，概述國際局勢的變化、CRS與CFC的監管策略，以及台灣信託新規頒布的相關情況，進一步探討家族在當前形勢下需要及時調整的傳承戰略。其中，國際化已成為多數情況下不可或缺的重要環節。
此外，顏博士也針對新加坡及香港家族辦公室的選擇與設立、家族資產配置以及家族基金等方面進行了詳細講解，並結合當前家族關注的議題分享了自己的觀點與實務經驗。
以下是顏博士在發言中的精彩觀點摘要：
- 善用境外信託與公司架構來隔離風險，可有效降低各類糾紛對家族財富的影響。
- 建議家族定期召開家族會議，透過性格測試、心理諮詢及跨代交流等方式，促進代際溝通與共識的形成。
- 在為新生代賦能時，應為第二代及第三代家族成員提供更多教育與實務經驗，例如參與家族私董會，學習財富管理及企業經營。
- 制定家族憲章，有助於明確傳承規則與管理責任，進一步延續家族價值觀。
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在問答環節中，由顏懷江博士擔任主持人，並邀請鄧啟志先生、華馳投資創辦人陳威志先生，以及磐合家族辦公室台灣區負責人張煌義先生擔任對談嘉賓，針對現場來賓提出的有關家族傳承、家族投資及家族治理的相關問題，逐一作出回應。
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磐合家族辦公室每年都會舉辦企業家族傳承論壇，將家族當前所面臨的共性傳承難題作為探討重點，邀請具備豐富經驗的家族成員或業界專家進行分享，致力於構建家族間交流與溝通的平台。非常感謝每位蒞臨現場的嘉賓對磐合的支持，未來將繼續擔任家族間的橋樑，舉辦更多賦能與交流活動。