活動分享

磐合賦能 | 玉山金控主題分享

介紹


2025年2月21日，磐合家族辦公室創始人顏懷江博士受到玉山金融控股公司的邀請，到臺北玉山金控針對家族辦公室的超高凈值家族客戶服務相關內容進行了主題為《家族辦公室的國際實踐——十年磨一劍的磐合模式》的授課與分享，有近70名私人銀行及財富管理的高管與資深PB、RM參與了本次課程培訓。

本次分享是顏博士第二次應邀到玉山金控進行分享。 在發言中，顏博士對磐合成立近12年的經驗進行了總結，涉及了磐合的團隊構成、角色定位、運營架構、核心體系、服務特色、合作夥伴情況、 賦能模式、行業成就等等話題，分享了磐合多年來在家族辦公室領域落地的切實經驗。 此外，顏博士解析了充分脫敏后的綜合服務案例，展示了磐合在進行家族服務時的服務思路和體系化處理家族傳承事務的操作邏輯。 在分享結束后，顏博士也逐一回答了現場學員的相關問題，並獲得一致好評。
△ 顏博士在分享現場照片
以下分享顏博士在分享中的精彩觀點：
  • 站在家族的角度考慮家族在傳承中的切實利益，是磐合買方定位所關注的重點。
  • 企業家常因事業忙碌而鮮少有時間把家庭照顧得很好，所以部分一代會寄希望於二代能夠兼顧好事業和家庭。
  • 家族未來的規劃應該包含家族企業、家族成員以及家族財富這三個維度。
  • 一個好的信託一定有四種效能，分別是隔離與保護、稅務籌劃、增值與靈活使用以及傳承。
  • 財富管理的終極目標是協助客戶做好傳承。
特此感謝玉山金控的邀請以及對磐合的支援。 磐合成立至今已12年，我們一直致力於協助華人企業家族持續健康發展，也不斷將我們服務企業家族過程中所積累的落地經驗和共性規律進行總結與提煉，並把方法論體系分享給志同道合的夥伴，以推動行業的發展和業內生態的建設。 磐合迄今已與信託、券商、私行、保險、律所等機構展開協作，磐合的合夥人也應邀到多家機構進行定製化賦能，協助機構夥伴落地家族辦公室業務。 磐合很榮幸能與眾多優秀的顧問與機構夥伴同行，今後在家族傳承服務的道路上，我們也會持續輸出最新的服務經驗，為更多夥伴提供借鑒。

【關於玉山金控】
玉山金控是一家臺灣上市的金融控股公司，目前成立已逾30年，市值已達3,561.6億新臺幣。 玉山致力於深耕臺灣、佈局亞洲、接軌國際，除了創下臺灣金融業的紀錄，榮獲許多國際大獎外，玉山已打造完整的亞洲金融平臺，連結亞太金融中心、兩岸三地及東協經濟體，包含中國、香港、日本、新加坡、越南、柬埔寨、緬甸、泰國、馬來西亞、澳洲及美國等地，致力成為亞洲有特色的標竿銀行。 玉山也是經營穩健的金融圈模範生，是全臺灣首設“科技長”的金控，積極布局數位金融。
 
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